ESG融入投資策略

我們的投資策略重視「環境保護」、「社會責任」及「公司治理」(ESG)議題

近90年來,我們的使命是透過締造卓越投資佳績,成就豐裕人生。我們認為經考慮環境、社會及公司治理(ESG)因素後,可為投資者提供更出色的長線回報。

全方位的綜合投資策略

在資本集團,ESG是我們投資流程不可分割的一環。ESG考慮因素已融入多重基金經理制度(The Capital SystemSM),並反映於我們的基本因素研究、盡職審查及參與溝通。我們認為隨著時間,我們的投資策略可助您取得佳績。

ESG策略三大緊密相關的組成要素

投資框架
行業專家識別需要考慮的
最重要ESG議題。
監察流程
透過多層監察識別議題,促進研究員
進行深入探討並提供觀點。
參與公司治理及代理投票
我們積極參與公司治理及代理投票的
方針對投資流程不可或缺。

ESG運作方式

我們構建ESG投資策略,以識別對大部分投資者可能至關重要的議題。這項策略建基於三大緊密相連的組成要素:我們自設的研究框架、多層監察及持續與公司進行參與溝通。上述要素相輔相成,使整個系統隨著時間變得更具智慧。

投資框架
行業專家識別每個行業至關重要的ESG議題。

30個+

行業框架

200名+

研究員

14年

平均從業年資
數據截至2020年12月31日

除了分析第三方數據外,我們還耗用數以千計的小時進行研究。我們的研究員平均擁有14年的資歷,了解每個研究行業面對的挑戰,並能提出適切恰當的問題。在評估潛在投資時,我們的特定行業研究框架聚焦於最重要的ESG議題。

監察流程
我們審視關鍵的ESG考慮因素,
從而在所有投資作出篩選。

我們廣泛地使用行業領先的第三方資訊,但這只是我們流程的起點。要決定哪些投資可能需要提出ESG議題,我們採用普遍認可的第三方標準,然後透過自行深入研究加以剖析。我們的觀點建立在長期看法上,實地研究廣泛且深入,意味著我們不一定完全同意傳統的評級。

我們的監察流程包括四個步驟。
步驟1
ESG資料彙總

在資料庫匯集我們的ESG研究和第三方評級。

步驟2
識別和標示風險

我們的系統根據行業特定研究框架以及第三方數據和標準,標示關鍵的ESG議題。

步驟3
評估和存檔

被標示為高風險的持股需進一步研究和審查。記錄分析見解及參與互動。

步驟4
上報和審核

研究員決定相關投資是否符合我們的標準或須採取進一步行動。

參與公司治理及代理投票
我們認為,與公司和發行人進行積極互動,比排除他們更能對世界帶來正面的影響。

我們與公司的長期關係往往使我們能影響其政策,讓我們有機會積極地重塑和引領行業標準。我們親身見證互動參與發揮的作用,相信這比選擇不作出投資帶來更大的效益。作為一家規模龐大的主動型資產管理公司,我們可根據研究結果調整投資決定。我們與公司進行溝通及參與公司事務,有助實現更佳的長線投資成果。

20,000次+

年度會議

可向公司管理層發揮強大的影響力

2020年度

1,850次+

股東會議

讓我們代表投資者積極參與公司事務,並充分發揮作用。

2020年度

17名

公司治理及代理投票專家

專責公司治理及代理投票事宜。在2020年,我們的公司治理及代理投票專家與我們持有股份的約400家公司進行ESG參與溝通。

資料來源:資本集團,截至2020年12月31日